[시사프라임 / 박시나 기자] 우리금융지주가 지주사 출범 이후 발행된 신종자본증권 중 최저 금리로 3천억원 규모의 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 5일 밝혔다. 이로써 자기자본비율 상승효과로 코로나19 장기화 대비 손실흡수능력을 확보하게 됐다.

이번 자본증권은 지난 2월에 이어 우리금융지주가 올해 발행한 두 번째 신종자본 증권이다. 지난 3일 실시한 수요예측에서 증권신고서 신고금액인 2,500억원 보다 많은 4,150억원의 유효수요가 몰려 증액해 발행하기로 결정됐다고 설명했다.

발행금리는 3.23%로 우리금융지주 출범 이후 발행된 신종자본증권 중 역대 최저 금리이다. 발행일은 12일로 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채다.

그룹은 "우리금융지주 자기자본비율(BIS)은 약 13bp 가량 상승할 것으로 예상된다"고 했다. 

우리금융지주 관계자는“올해 지배구조 안정화를 통한 지주 전환 효과가 본격화될 것으로 보는 시장의 기대감이 반영된 결과로 코로나19 장기화에 대비해 손실흡수능력을 최대한 확보할 계획”이라고 말했다.